バイオプラスチック産業の現状と展望

バイオプラスチックはニッチな分野にとどまる可能性が高いとはいえ、今後5年間は大きな成長が期待できます。その理由は主に2つあります。

1つ目は、環境面です。バイオプラスチックは一般的に、従来のプラスチックに比べて二酸化炭素排出量が非常に少なく、ほとんどが生分解性または堆肥化可能であるという、2つの環境上の利点を持っています。生分解性/堆肥化可能なプラスチックは、有機原料とは関係ありません。石油やガスを原料とする堆肥化可能なバイオプラスチックと、有機物を原料とする生分解性を持たないバイオプラスチックがあります。バイオプラスチックは、農薬による汚染の可能性があるという批判の声もありますが、バイオプラスチック産業が20倍に成長したとしても、現在のバイオエタノール産業のほんの一部に過ぎません。

生分解性材料が市場に出た当初は、消費者がその環境面でのメリットを評価しているかどうかは不明でした。しかし現在、法律や消費者の好みにかかわらず、生分解性プラスチックは非常に需要があります。

2つ目は、あまり目立ちませんが、独自の性能属性が関係しています。バイオプラスチックや従来のプラスチックには、それぞれ固有の性質や性能があります。用途によっては、バイオプラスチックが従来のプラスチックよりも優れた性能を発揮することもあります。バイオプラスチックは、例えば3Dプリンティングアプリケーションや、特定の高付加価値ろ過アプリケーションに多く利用されています。皮肉なことに、石油・ガス産業でも使用されています。

バイオプラスチック産業の軌跡

しかし、このような需要ベースを背景に、バイオプラスチック産業の成長軌道を予測することは困難です。というのも、次の成長段階には大規模な設備投資が必要で、それに見合ったリターンが得られない可能性があるからです。そのことを踏まえてご説明します。

私が前職のネイチャーワークスに入社した2008年当時、生分解性プラスチック業界全体の年間生産能力は約15万トンでした。当時の販売量は、おそらく年間5、6万トン程度だったでしょう。2017年には、生産能力は50万トン台となり、完売間近となりました。今後5年間は、売り切れの生産者が需要に応えようとするため、生産能力は100万トン台になる可能性があります。

しかし、相互に関連するいくつかの要因が、この業界の最終的な成長を制限する可能性があります。まず、プラスチック、特に使い捨てのプラスチックが今後どのように扱われるのか、不透明な部分があります。確かに生分解性プラスチックは、現在年間何億トンも廃棄されているプラスチックの市場において重要な役割を果たすことができます。さらに、現在廃棄されているプラスチックの多くが、将来的にはリサイクルや焼却あるいは使用禁止になり、需要が大きく変化する可能性があります。

バイオプラスチック供給側の視点

供給側では、生産能力増強のコストが非常に高いと言われています。10万トンの生分解性プラスチックを生産する効率的な工場を建設するには、7億5,000万ドルもの費用がかかります。この規模の投資は、現在の価格と需要が続けば利益を生む可能性がありますが、同時期に新しい設備が増えすぎると、（一時的に）供給過剰になり、価格と利益が低下します。特に、需要パターンが変化したり、プラスチックが広く禁止されたりした場合には、なおさらです。

そのため、需要変動の可能性と供給をうまくマッチングさせることが、今後の課題となっています。

バイオプラスチックと生分解性材料

生分解性プラスチックの生産能力が約50万トンである現在の生分解性プラスチック市場では、市場の約半分がポリ乳酸（PLA）で構成されています。その理由は、コストです。PLAは、トウモロコシやサトウキビから作ることができ、PETやPSといった従来の類似のプラスチックと同等のコストで作ることができます。コップ、ストロー、皿など、ほとんどの使い捨てプラスチックにPLAが使用されているのはこのためです。また、多くの産業用途にも使用されており、今後もバイオプラスチックの主流であり続けると思われます。

PEやPPなどの従来のプラスチックと同等の生分解性を持つものとして、ポリブチレンサクシネート（PBS）、ポリブチレンアジペートテレフタレート（PBAT）、ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）などもあります。

この3つのプラスチックの特徴は、PLAに比べて堆肥化可能性が向上していることです。産業用コンポスト施設に持ち込めば、90〜120日ですべて分解されます。家庭用コンポストの条件下では、PLAプラスチックは分解に時間がかかるため、認定を受けることはできません。そしてPHAは唯一、水中で分解することができます。しかし、PHAの価格はPLAの2〜3倍で、PBSやPBATよりも高価です。PBSとPBATの価格は、PLAとPHAの間に位置します。

PLAは16万トンの生産能力を持つネイチャーワークスが独占的に供給しています。タイのTotal Corbionは、75,000トンの生産能力を有しています。PBSは、タイのPTP MCCが3万トンの生産能力を持ち、独占しています。PBATは、ドイツと中国に工場を持つBASF社が独占しています。PHAを供給しているのは、現在米国で1万トンから2万トンの生産能力を持つダニマー・サイエンティフィックの1社のみです。これらの企業はすべて完売しており、生産能力を増強する計画を立てています。

1960年代の従来のプラスチックと同様に、バイオプラスチックも今後大きく成長していくでしょう。しかし、参入コストの高さと需要の移り変わりの可能性から、ニッチな市場にとどまる可能性も高いでしょう。

 

Marc Verbruggen氏について

20年以上のビジネス経験と、生分解性ポリマー市場に関する幅広い知識を持つプロフェッショナル。現在、より広い範囲のバイオ関連産業でコンサルタントとして活躍中。過去には、米国でプラスチックと繊維の供給および生産を行う大手企業、ネイチャーワークスで社長兼CEOを歴任。在職中、ネイチャーワークスを「環境にやさしい」小さなスタートアップ企業から、産業用から消費者用まで幅広いアプリケーションに対応した、収益性の高いバイオベースのビジネスへと成長させた。また、バイオテクノロジー産業協会産業部門の役員を務め、米国上院において、米国のバイオプラスチックおよびグリーンケミカル産業の成長を支援する方法について証言した。さらに、欧州議会の議員に向けた講演も行ったことがある。

 

本記事は、2021年2月15日、GLGリモートラウンドテーブル「バイオプラスチック産業: 成長見通しと新技術」から引用しています。カンファレンスへのアクセス、バイオプラスチック業界の専門家であるHernando Lorenzo氏、その他、GLGの業界の有識者へのインタビューをご希望の方は、こちらからご連絡ください。